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Fusão e Aquisição de empresas é uma das áreas em que a Target se destaca frente ao mercado

Fusões e Aquisições

Fusão e Aquisição

  1. Fase Inicial:

Nesta fase a Target Advisor busca junto aos proprietários a definição:

  • Dos objetivos da empresa à venda;
  • Dos principais critérios;
  • Dos pontos críticos;
  • Dos parâmetros da operação de M&A;
  • Procuramos entender e estabelecer as expectativas e anseios pessoais e profissionais dos sócios, bem como as premissas e valores envolvidos.

 

  1. Formulação Estratégica:

Nesta fase analisamos a empresa sob a perspectiva do seu posicionamento estratégico, procurando entender e conhecer:

  • Seus produtos e serviços (atuais e potenciais);
  • Fornecedores;
  • Parcerias;
  • Atuação no mercado;
  • Canais de distribuição;
  • Clientes;
  • Marketing;
  • Marcas;
  • Preços;
  • Mark up;
  • Ticket;
  • Tecnologia.

 

  1. Avaliação – Valuation

O valuation é importantíssimo para nortear processos decisórios de compra ou venda de empresas (parcial ou total). É a fase da determinação do valor da empresa levando em conta que o preço da transação pode refletir outros aspectos tais como:

  • Liquidez de mercado;
  • Atratividade do setor;
  • Ocorrência ou não de transações recentes no setor;
  • “Timing”;
  • Apetite do comprador e vendedor.

 

  1. Potenciais oportunidades – Prospecção:

É a fase da busca de possíveis compradores/investidores para o negócio e envolve:

  • Preparação do Memorando de Oferta;
  • Acordo de confidencialidade (NDA);
  • Coordenação de reuniões e visitas às instalações das empresas;
  • Avaliação do grau de interesse real do potencial comprador.

 

  1. Negociação:

A Formulação da estratégia de negociação envolve:

  • Preço e condições da negociação;
  • Análise das contrapropostas;
  • Memorando de Entendimentos – MOU;
  • Análise de eventuais propostas de preço baseado em earn-out;
  • A Target Advisor cria cenários de valor derivados desse tipo de formulação de preço baseado em earn-out e demonstra o impacto na expectativa de valor do cliente (vendedor).

 

  1. Acompanhamento da Due diligence e Fechamento:
  • Acompanhamento das atividades em função do grau de detalhamento necessário com foco nos riscos que poderão ser levantados (contingências);
  • Análise da formulação de garantias por parte do comprador/investidor, como por exemplo, escrow account;
  • Estudo de impacto na expectativa de fluxo de recebimento do cliente (vendedor) em função das contingências.

 

  1. Modelo de venda e Fechamento:
  • Definição de modelo de venda;
  • Coordenação da documentação necessária;
  • Escolha das ofertas/alternativas;
  • Análise da idoneidade e capacidade financeira do comprador;
  • Garantias;
  • Estruturação de engenharia financeira adequada.

 

Empresas que fizemos transações de Fusão e Aquisição

lojasavenidaLogo da Aramis Menswear, Empresa que a Target Assessoria FinanceiramenteemporionakaBobStore, Empresa que a Target Assessoria Financeiramente
flormandi-transacao-target-advisor-assessoria-financeirabazahrVR, Empresa que a Target Assessoria Financeiramente
losdos

Empresas que contrataram nosso Valuation

A Target Advisor é especializada em fazer avaliações de empresas com diferentes cenários, utilizando as metodologias mais usuais de mercado: Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplo de EBITDA de empresas similares e transações parecidas.
Veja quem já contratou os serviços da Target Advisor para saber o real valor de seus ativos:

 

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