Serviços

1. Fusões e Aquisições (M&A)

Target Advisor é focada em processos de fusões e aquisições (M&A), principalmente no Mercado de Varejo, seja em assessoria de processos de alienação total ou parcial de negócios, como para prospecção de potenciais processos de compras em todo território nacional.

Com a nossa filosofia de trabalho conquistamos uma ampla e extensa rede de relacionamentos com investidores financeiros e estratégicos, facilitando o acesso a potenciais compradores, além de permitir identificar qual a melhor estratégia para cada tipo de interessado, sempre levando em consideração as necessidades e diretrizes de nossos clientes.

Nossa capacidade de avaliação (Valluation) dá tranquilidade e transparência aos nossos clientes na estruturação de valores a serem oferecidos ao Mercado, Players e Fundos de Investimentos (Private Equity).

Temos experiência na condução desses processos, que envolvem desde a identificação e abordagem de interessados à elaboração de ofertas, gestão de Auditoria (due diligence), negociação e concretização de negócio.

2. Aliança Estratégica e Joint Venture

Target Advisor entende que Alianças Estratégicas são uma boa alternativa na criação de valores para as empresas envolvidas nesse processo. Por isso, nossa empresa desenvolve projetos que viabilizam operações de parcerias no mercado brasileiro e internacional, analisando a viabilidade como um todo, e na formatação dos contratos, sem a criação de uma nova entidade ou vínculos societários.

Joint-ventures e alianças estratégicas de sucesso, embora não tão complexas como uma operação de fusão, demandam uma análise detalhada, planejamento cuidadoso e contratos bem escritos para que as partes estejam adequadamente vinculadas e satisfeitas.

3. Abertura de Capital (IPO)

Target Advisor desenvolveu um serviço que procura atender os clientes que vislumbram a possibilidade de venda ou de Abertura de Capital (IPO) no futuro, mas que gostariam de se organizar melhor antes desses fatos, visando um aumento significativo no valor da companhia ou no valor de captação junto à Bovespa.

A nossa empresa, durante alguns meses, estará lado a lado com os nossos clientes trabalhando arduamente para que as chances de concretizarmos essas operações cresçam consideravelmente, pois assim teremos a certeza de fazer o melhor negócio, com o maior valor possível.

4. Reestruturação Societária

Target Advisor executa processos de reestruturação societária para que os nossos clientes suportem a entrada de novos investidores e para que se crie condições de perpetuidade de uma marca ou empresa.

Para nós uma Reestruturação Societária consiste, basicamente, na alteração do estatuto social e readaptação das atividades da empresa, visando enquadrá-la em outro tipo de sociedade, num outro regime tributário ou utilizar-se de benefícios fiscais, seja com incorporação, fusão ou cisão de empresas, de maneira que não se constitua o fato gerador de tal obrigação e surgimento do crédito tributário.

Fazemos trabalhos de capitalizações, venda de ativos e aquisições, reestruturações de dívida e de capital próprio e de uma série de outros serviços de consultoria para uma base diversificada de clientes.

5. Captação de Recursos (Private Equity, Private Placement e IPO)

Target Advisor entende que vários fatores contribuem para que uma empresa faça uma Captação de Recursos, que vão desde a necessidade de financiar algum plano de investimento até mesmo buscar uma estrutura de capital melhor ou alavancar o potencial comercial da empresa.

Um fundo de investimento servirá para empresas que buscam um crescimento acelerado em um prazo mais curto, mas que continuam buscando suas oportunidades pelos atuais controladores da companhia, diferentemente de um investidor estratégico, que busca empresas e situações onde existam claras evidências de sinergias a serem aproveitadas.

Em uma Abertura de Capital (IPO) existem diversas formas de realizar uma captação de recursos. Além disso, o IPO promove a liquidez do ativo (empresa), assim como a governança corporativa e a profissionalização, que tem uma melhora significativa. Podemos considerar a possibilidade, dependendo do tamanho e organização de uma companhia, de abertura primária de capital.

6. Captação de Financiamentos

A Target Advisor também auxilia seus clientes na captação de financiamentos, junto a bancos e fundos de seu relacionamento, estrutura opções que se adéquam as necessidades e capacidades da empresa.

7. Recuperação Judicial

A equipe da Target Advisor conhece como poucos a solução da Recuperação Judicial, indicada para empresas em crise, onde a empresa será reestruturada e seu endividamento re-planejado para sua real capacidade de pagamento. Neste trabalho a Target Advisor trabalha em associação com renomados escritórios de advocacia especializados em Recuperações e Falências.